相続税申告に必要な書類

相続税申告に必要な資料は数も種類も多く、中には広島市内では取得できない書類が必要な場合もあります。相続税申告を始めとする税の申告にあまり馴染みのない方が集めるとなると、手間や時間がかかる大変な作業です。

ここでは、相続税申告相談プラザ ひろしま が申告に必要な資料の一覧を参考までにご紹介いたしますので、全体像を把握していただければと思います。
相続税申告相談プラザ ひろしま では、相続税申告に関する資料収集のサポートをさせて頂きますのでご安心ください。初回のご相談は無料で行っておりますので、広島近郊にお住まいの方は、お気軽にご相談ください。

相続税申告に必要な書類一覧

相続財産に関する書類

種類:土地
必要書類申請先等
全部事項証明書(登記簿謄本)法務局

(各出張所)
固定資産税評価証明書各市税事務所・各市町村役場
地積測量図又は公図の写し法務局

(各出張所)
実測図お手元
賃貸借契約書

(貸地・借地の場合)
お手元
種類:建物
必要書類申請先等
全部事項証明書(登記簿謄本)法務局

(各出張所)
固定資産税評価証明書各市税事務所・各市町村役場
間取り図お手元
賃貸借契約書(貸家の場合)お手元
種類:上場株式
必要書類申請先等
株券コピー(表・裏)お手元
証券会社の預かり証明書証券会社
家族全員の最近5年間の取引明細証券会社
配当金通知書お手元
種類:非上場株式
必要書類申請先等
直前3期の法人税の申告書一式法人
最近5年間の株主等名簿法人
法人所有の資産がある場合法人
種類:現金預貯金
必要書類申請先等
預金残高証明書各金融機関
既経過利息計算書

(定期性預金の場合)
各金融機関
被相続人の過去の通帳等コピーお手元
家族全員の過去の通帳等コピーお手元
種類:電話加入権
必要書類申請先等
電話番号と所在場所書き出す
種類:ゴルフ会員権
必要書類申請先等
預託金証書又は株券のコピーお手元
種類:生命保険金等
必要書類申請先等
保険金支払い通知書各生命保険会社
まだ継続している生命保険の

保険証書コピー
お手元
満期返戻金のある火災保険等の

保険証書コピー
お手元
種類:退職金
必要書類申請先等
支払通知書勤務先
種類:貸付金
必要書類申請先等
金銭消費貸借契約書及び

残高のわかるものコピー
お手元
種類:書画骨董等
必要書類申請先等
品名・作者名・写真等書き出す
種類:家財
必要書類申請先等
特記すべきものの明細書き出す
種類:その他の財産
必要書類申請先等
未収入金等お手元の通知書

債務に関する必要書類

種類:借入金
必要書類申請先等
金銭消費貸借契約書のコピーお手元
銀行等の残高証明書各金融機関
種類:未払金
必要書類申請先等
請求書・領収書お手元
種類:未納租税公課
必要書類申請先等
課税通知書お手元
納付書お手元
種類:その他債務
必要書類申請先等
各種明細お手元
種類:葬儀費用
必要書類申請先等
諸経費控帳お手元
領収書

(お寺・心付け等領収書の無い場合は書き出して下さい)
お手元
香典帳等お手元

権利・身分証明に関する必要書類

必要書類申請先等
遺言書お手元
遺産分割協議書作成済の場合
被相続人の除籍謄本

(生まれた時から)
各市町村役場
※左記書類は不動産の登記登記預金の名義変更等で使用しますので各3部以上お取り下さい。
被相続人の改製原戸籍謄本

(生まれた時から)
被相続人の住民票の除票

(省略していないもの)
各相続人の戸籍謄本

(家族全員の記載のあるもの)
各相続人の住民票

(家族全員の記載があり省略していないもの)
各相続人の印鑑証明

(遺産分割協議書作成時)
各市町村役場
マイナンバーカード

(個人番号通知カード及び本人確認書類)
お手元
被相続人の略歴書

(病歴・入院歴)
書き出す
被相続人の死亡診断書コピーお手元
各相続人の職業・自宅電話番号書き出す

その他

必要書類
相続開始前3年以内の贈与がある場合には

その内容及び贈与税の申告書控え
相続開始前2年間の被相続人の

所得税の確定申告書控え
準確定申告のために必要な資料

(源泉徴収票・収入明細・領収書・保険等控除証明書)

相続税申告が必要とわかったら、速やかに申告に必要な書類を収集し、期限までに申告・納税を済ませなければなりません。何からはじめたらいいのか分からない、専門家に任せて迅速に進めたいという方は、相続税申告の経験豊富な相続税申告相談プラザ ひろしま までお問合せください。